市场从增量变存量竞争,低价策略不行了!财产工程险费率连降数年,明年或迎拐点

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市场从增量变存量竞争,低价策略不行了!财产工程险费率连降数年,明年或迎拐点

年年难过年年过,明年可能有不同。

财产险、工程险已经持续走低数年,在现在年底再保续转之际,业人士普遍认为,国际市场正面临费率上调、承保收缩,国内在从增量市场转变为存量市场过程中,2020年或将迎来财产险、工程险费率上升。

财产险费率已连降数年

正值年底再保续转时期,中国记者从多位财险人士了解到,我国财产险、工程险市场经历了多年疲软的状态,目前已接近拐点状态。

“可以这样说,我们中国市场费率的竞争、的竞争很激烈。”一家再经纪公司人士称,自2013年以来的6年多时间,国内财产险行业整体费率呈现下降态势,按照测算,费率下降幅度在30%~40%。

从不同类型险企看,中型保险公司在财产险方面的费率下降的幅度更大,、和产险三家大公司以及财险的费率相对稳定,这也与国内保险集中度和费率、规模、成本有关。工程险市场费率方面,大型的工程险费率比较稳定,中小项目费率也竞争得很厉害。

“每年我都会被问到明年的市场怎么看,每个人都说现在的费率已经没法再盈利了。”某外资险企中国区大型企商业务总监表示,前几年,日子年年难过,但是最后年年过,保险合约排完了,市场还是在往下走。但是,财产险、工程险2020年费率走势,可能有所不同。

国际保险市场费率提升

今年为什么会觉得不同呢?从国际再保和保险市场看,财产险和工程险领域已经有费率提升、承保收缩的情况。

多位企财险、工程险负责人士称,国际市场再保险今年跟中小型保险公司合约的续转遇到一定困难,主要是保险损失提升以及费率抬升。从国际市场看,这两年自然灾害、水电站人为损失的大幅度冲击,导致再保险人、核保人重新评估,国际保险公司调整费率和策略。

在一系列的损失之后,很多国际市场上,一些资本陆续退出工程险、特殊风险领域,收缩承保,据统计,去年有十几家国际再保险人退出工程险市场。而仍然在这个领域承接业务的,也纷纷调整了核保政策,最明显的是增加了保费充足度的考量。

“我们对每个国家、每个区域都会有一个保费充足度的跟踪,以往出于市场竞争或是保费潜力、市场潜力的考量,可以容忍一些费率的偏差,但是从去年下半年开始非常明显,如果不满足保费充足度的考量,我们甚至是会退出这个业务。这是一个很明确的市场信号。”上述外资险企中国区大型企商业务总监表示表示,国外很多市场费率大幅往上走,在亚太区中澳洲最明显,一些险种费率甚至已翻倍。

他认为,中国市场目前还是最具潜力的一个保险市场,很多国际市场规律可能会稍稍延迟,但一些依赖国际市场的项目,已经率先出现费率大幅上调的情况。比如,一些合约除外的项目,更多需要国际资源的项目,实际上已有很多项目排分保有不少难度。

“种种迹象,我感觉接下来的一年,应该会是变革的一年,我们也比较期待这么多年疲软的市场之后,大家都能够比较理性的看待市场。”他表示。

国内从增量市场转为存量市场

在再保经纪人看来,在国际保险市场,一旦再保公司看到业绩不好开始提价的时候,是能够影响到直保公司的,也就是前端直保市场的费率会相应有一些涨价。但是在国内市场,再保若想涨价,立马会有别的公司来抢,保费甚至比上一年还要低。

这显示出,外资对风控、核保政策、保前查勘以及对效益追求的理性,而中资的中小保险公司和区域性的保险公司这些年陆续进入市场,在财产险、工程险等的经营上还缺乏一些技术、也缺乏理性。

某中资财险公司核保人员分析,中资险企存在“非理性”情况,与中国过去是高速增长市场和增量市场,有一定关系。“大家可能觉得,虽然条件给的比较低,但是市场会一直增长,我哪怕亏本赚个吆喝,将来规模做大了,保费量上去了之后,整体的规模效应还能达到平衡,有盈利的状况。”

但情况正在发生变化。现在国家经济进入新常态,像以前那样高速增长不可能无限期持续下去,增长会逐渐变缓,市场正在从增量市场向存量市场转变。因此,市场主体也必须意识到,上述做法不可持续,财险公司需要对经营思路做调整,最终回到可持续增长和获得稳定承保利润的模式上来。

这种模式下,国际市场和再保市场对国内的直保会有传动效应,财产保险市场费率是一个市场化水平,费率能够体现当期的实际经营业绩,能够随盈利或者亏损做调整,不是一味地下调,也能有上调。

多位财险业人士表示,期待今年再保合约的续转能够带来直保端各家保险公司理念的转变、技术的提升、手段的优化,能够控制好风险,让费率充足性好一点,让直保、再保能共赢。

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