阳光保险拟发行11.5亿股H股 最高募资74.18亿港元 未来10年拟推进“纵横伙伴”计划寻找第二增长极

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财联社11月30日讯(记者 夏淑媛) 国内终于迎来一家新的上市险企。11月30日,阳光集团股份有限公司(以下简称“阳光保险”)公告称,公司申请通过香港IPO发行11.5亿股股票,发行价指导区间为每股5.83-6.45港元,预计12月9日开始交易。

据悉,阳光保险集团旗下分为人身保险、财产保险、资产管理及投资三大板块,注册资本103.51亿元。值得关注,在保险业由高速发展转型为高质量发展之际,对于已经成立18年的阳光保险来说,除了成为上市公司,开始经历资本市场的洗礼,仍需要在保险市场上谋求增长第二极。

阳光保险拟全球发售H股11.5亿股,最高将募集74.18亿港元

11月30日,阳光保险启动招股,拟全球发售H股11.5亿股。其中,香港公开发售占10%,国际发售占90%,另有最多15%超额配售权。

本次港交所上市,阳光保险拟定每股发行价格区间为5.83-6.45港元,每手500股,一手入场费为3257.5港元,对应募资额大约在67亿-74亿港元。

根据预期时间表,阳光保险11月30日开始香港公开发售,预期定价日为12月5日,12月8日将公布发售价,12月9日预计H股开始在港交所买卖,其联席保荐人为华泰国际、中金公司、瑞银集团和建银国际。

对于上市,阳光保险已经筹划多年。过去几年间,公司曾多次传出上市计划。今年4月,阳光保险向证监会提交境外IPO申请,并于4月13日获得受理,4月19日晚向港交所递表。

境内程序方面,其于4月22日获得证监会一次书面反馈,10月13日证监会接收书面回复;10月14日,证监会核准阳光保险发行不超过39.68亿股境外上市外资股;10月25日,阳光保险向港交所二次递表;11月21日,港交所显示其已通过聆讯。

业内人士表示,国内的保险公司虽然数量众多,但相比于中众多的上市银行及,上市的保险公司却屈指可数。

据不完全统计,中国上市银行已有接近60家,上市券商也有近30家,而从保险公司的上市队伍来看,自2007年()、()和()密集在上交所上市后的十几年里,只有()和()登陆A股。而登陆的也仅有中国太平、中国财险、众安在线以及中国再保险4家公司而已。

至今,抛开依托()、()借壳上市的天安财险、国华人寿,以及以慧择、水滴和泛华为代表性的境外上市保险中介来看,国内保险公司在A股和港股的上市主体仍只有9家。阳光保险上市后,将成为国内第10家上市险企,也将成为继中国人保、中国平安、中国太保、中国太平、中再保险集团之后的第6家上市保险集团。

但相较于国内235家保险机构(财产险公司87家、寿险公司75家、资管理公司33家、集团公司13家、养老险公司9家、再保险公司7家、健康险公司7家、保险互助社3家、1家出口信用保险公司),上市保险公司寥寥无几。

“当下,我国已经是全球第二大保险市场,行业总资产接近27万亿元,也着实需要更多可以登录A股或H股的险企释放未来潜力,给目前低估值但具有巨大潜力的保险业更多期待”业内人士表示。

阳光保险资产总额已达4736亿元,未来10年拟推进“纵横伙伴”计划寻找增长第二级

资料显示,阳光保险于2004年开始筹建,是国内13大保险集团(控股公司)之一,作为快速发展的民营保险服务集团,阳光保险近3年总保费收入实现持续增长。

招股书数据显示,2019-2021年,阳光保险总保费收入分别为879.07亿元、925.69亿元、1017.59亿元;实现净利润分别为50.86亿元、56.19亿元、58.83亿元。截至2022年6月30日,阳光保险资产总额已达4736.37亿元。

相对其他民企保险公司,阳光保险的领导班子相对稳健,从集团到子公司的现有核心团队大部分是在阳光保险初创和发展早期加入。

近年来,阳光保险亦加大了引入“外援”。比如2015年以来,引入了夏芳晨、高永梅、王飚、王润东等来自不同领域或保险公司的高管。

2022年,阳光保险继续密集网罗市场重要人才,华山、谷伟、尹铭三位保险业老将,各自在经历了一番曲折后,终于如愿以偿迈进阳光保险的大门。其中,华山和谷伟来自中国人保,尹铭则来自蚂蚁集团,5年前则出自国寿财险。

在密集网罗市场重要人才的同时,阳光保险还制定了为期5-10年的“纵横伙伴”计划,以期寻找第二增长极。

值得关注的是,2022年11月18-21日,在阳光保险集团召开的2023年战略研讨会上,寿险、产险、产险信保及集团支持中心等分别对2022年推进“纵横伙伴”战略计划落地,以及2023年发展规划等工作进行了布局。

其中,阳光人寿将着力发展CSP(阳光人寿银保计划)、FPP(阳光人寿个险渠道未来总裁计划)等新兴业务板块;阳光产险提出力争行业第二梯队排头兵,重点围绕98%的成本目标配置各种资源。相对目前市场“财险老三家”的寡头格局,或许2023财险江湖最大的看点是第二军团风云再起。